1. Heitor Villa-Lobos : Bachiana Brasileira N 5 2. Dick Farney & Lucio Alves : Tereza Da Praia 3. Johnny Alf : Rapaz de Bem 4. Antonio Carlos Jobim & Vincius de Moraes : Se Todos Fossem Iguais a Voce 5. Luiz Bonfa : Luzes Do Rio 6. Joao Gilberto : Um Abraco No Bonfa 7. Elizete Cardoso : Outra Vez 8. Joao Gilberto : Chega de Saudade 9. Dorival Caymmi : Samba Da Minha Terra 10. Joao Gilberto : Samba Da Minha Terra 11. Trio Camara : Muito a Vontade 12. Joao Gilberto : Ho-Ba-La-La 13. Elizete Cardoso : Serenata de Adeus 14. Baden Powell : Samba Novo, Pt. 2 15. Baden Powell : Para Nao Sofrer 16. Maysa (mattarazzo) : O Barquinho 17. Sylvia Telles : Se E Tarde Me Perdoa 18. Joao Gilberto : Lobo Bobo 19. Sylvia Telles : Discussao 20. Joao Gilberto : Samba de Uma Nota So 21. Joao Gilberto : Desafinado 22. Sylvia Telles : Corcovado 23. Carlos Lyra : Coisa Mais Linda 24. Carlos Lyra : Maria Ninguem 25. Os Cariocas : Tudo E Bossa 26. Sergio Ricardo : Maxima Culpa 27. Anibal Sardinha "garoto" : Alma Brasileira 28. Oscar Castro-Neves : Aula de Matematica. 1. Curtis Fuller : One Note Samba 2. Dave Brubeck : Vento Fresco 3. Stan Getz & Charlie Byrd : E Luxo So 4. Cal Tjader : Se E Tarde Me Perdoa 5. Sonny Rollins : the Night Has a Thousand Eyes 6. Dizzy Gillespie : Desafinado 7. Bob Brookmeyer : Chora Tua Tristeza 8. Stan Getz : Bim Bom 9. Zoot Sims : Maria Ninguem 10. Quincy Jones : Black Orpheus 11. Dave Pike : Philumba 12. Coleman Hawkins : Um Abraco No Bonfa 13. Ike Quebec : Favela 14. Lalo Schifrin : Rapaz de Bem 15. Charlie Rouse : Velhos Tempos 16. George Shearing : Manha de Carnaval 17. Bud Shank : Pensativa.
