1. CHEGA DE SAUDADE 2. BIM BOM 3. HO BA LA LA 4. DESAFINADO 5. BRIGAS, NUNCA MAIS 6. MORENA BOCA DE OURO 7. MARIA NINGUEM 8. LOBO BOBO 9. AOS PES DA CRUZ 10. E LUXO SO 11. SAUDADE FEZ UM SAMBA 12. ROSA MORENA 13. MANHA DE CARNAVAL 14. O NOSSO AMOR / A FELICIDADE 15. SO EM TEUS BRACOS 16. SE E TARDE, ME PERDOA 17. MEDITACAO 18. CORCOVADO 19. DISCUSSAO 20. AMOR CERTINHO 1. UM ABRACO NO BONFA 2. DORALICE 3. SAMBA DE UMA NOTA SO 4. O PATO 5. OUTRA VEZ 6. TREVO DE 4 FOLHAS (I'M LOOKING OVER A FOUR LEAF CLOVER) 7. BOLINHA DE PAPEL 8. SAMBA DA MINHA TERRA 9. SAUDADE DE BAHIA 10. TRENZINHO (TREM DE FERRO) 11. PRESENTE DE NATAL 12. O BARQUINHO 13. INSENSATEZ 14. O AMOR EM PAZ 15. COISA MAIS LINDA 16. VOCE E EU 17. A PRIMEIRA VEZ 18. ESTE SEU OLHAR 19. ESTE SEU OLHAR (BONUS TRACK)