1. SOUL BOSSA NOVA 2. BOOGIE BOSSA NOVA 3. DESAFINADO 4. MANHA DE CARNAVAL 5. SE E TARDE, ME PERDOA 6. ON THE STREET WHERE YOU LIVE 7. SAMBA DE UMA NOTA SS 8. LALO BOSSA NOVA 9. SERENATA 10. CHEGA DE SAUDADE 11. BAIA 12. THE QUINTESSENCE 13. ROBOT PORTRAIT 14. LITTLE KAREN 15. STRAIGHT, NO CHASER 16. FOR LENA AND LENNIE 17. HARD SOCK DANCE 18. INVITATION 19. THE TWITCH 20. A TASTE OF HONEY 21. SHAG NASTY
