1. Spoken intro by Stan Getz 2. E Preciso Perdoar 3. Aguas De Marco 4. Retrato Em Branco e Preto 5. Samba da Minha Terra 6. Chega de saudade 7. Rosa Morena 8. Eu vim da Bahia 9. Joao Marcelo 10. Doralice 11. Morena Boca de Ouro 12. Um abraço no bonfá 13. É preciso perdoar (Encore)
